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Aug 31, 2023

A lei de Wright permite que os nichos de EV saltem para o futuro, ou não

OEMs que tentam lançar soluções de engenharia sob medida, produtos químicos de nicho ou produtos personalizados

Os OEMs que tentam lançar soluções de engenharia sob medida, produtos químicos de nicho ou conjuntos de baterias projetados sob medida estão tomando decisões estratégicas erradas.

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Nichos de transporte de água, vento e terra se beneficiam dos carros elétricos

Nas últimas semanas, tive algumas conversas que me levaram a avaliar o valor que a eletrificação de carros e caminhões leves terá, como os tentáculos de bondade dela chegarão a todos os cantos do mundo. E, é claro, há empresas que irão ignorar a oportunidade estratégica e correr corajosamente para becos sem saída, às vezes sem marcha à ré.

Vamos começar com uma conversa menos recente, meu bate-papo com o professor Bent Flyvbjerg, cavaleiro dinamarquês, professor de Oxford e Copenhague e especialista líder global sobre por que megaprojetos de mais de bilhões de dólares são bem-sucedidos e fracassam. Ele e o co-autor de seu livro recente, How Big Things Get Done, Dan Gardner, me procuraram alguns anos atrás porque eu coincidentemente avaliava a cada poucos anos o experimento natural na China em torno de energias renováveis ​​versus geração nuclear . O nono capítulo do livro deles, Qual é o seu Lego?, tratou da modularidade, um mecanismo para acelerar e descartar qualquer projeto que exista — meu material estava altamente alinhado e eles queriam e incluíram.

Geração em TWh adicionada a cada ano por energia eólica, solar e nuclear na China 2010–2021. Gráfico de Mike Barnard.

Minha tese de 2014 era que a modularidade da energia eólica e solar permitiria que crescessem muito mais rapidamente do que a nuclear, e que a experiência da China, onde todas as supostas barreiras à energia nuclear foram eliminadas, deixaria isso claro. Isso é exatamente o que aconteceu. O programa nuclear da China não atingiu as metas e atingiu o pico em 2016 e 2018. Enquanto isso, seus programas eólicos e solares excederam maciçamente as metas. O país adicionou 48 GW de energia solar nova nos primeiros meses de 2023 e espera-se que atinja bem mais de 100 GW de energia solar este ano. Como Laurent Segalen e Gerard Reid da Redefining Energy gostam de apontar, estamos nos aproximando de um gigawatt por dia de nova capacidade solar este ano globalmente.

Mas o que a modularidade tem a ver com EVs e nichos de transporte?

A primeira é minha conversa com David Cebon, professor de engenharia mecânica em Cambridge, diretor do centro de frete rodoviário sustentável e membro fundador da Hydrogen Science Coalition. Eu avaliei a agenda de sua conferência anual há alguns meses para ver quais insights surgiram e notei a quase total falta de hidrogênio na agenda. O podcast será lançado em breve no Redefining Energy - Tech, então fique de olho.

Uma das coisas que Cebon e eu cutucamos foi que os caminhões rodoviários de carga eram um nicho numérico em comparação com os veículos rodoviários de passageiros, mas foram capazes de tirar proveito do número absurdo de motores e baterias que o segmento estava fabricando. Além disso, exploramos a grande vantagem da Tesla sobre outros OEMs na reutilização de seus motores e baterias no Tesla Semi. Os projetos de Cebon incluíam obter cotações dos principais OEMs para tratores elétricos de carga, forçando-os a anotar os números, e ele descobriu que os OEMs não Tesla esperavam o triplo do custo de capital de seus caminhões a diesel, £ 300.000 contra £ 100.000. Enquanto isso, o Semi da Tesla foi relatado como chegando a £ 200.000, uma economia substancial de custos em relação aos OEMs legados.

Em seguida, almocei com Marc-Henry de Jong, cofundador da ELECTRON Aviation, uma startup de aviação elétrica da qual tive uma pequena participação nos últimos dois anos. Quando estive recentemente em Londres, ele gentilmente me convidou para almoçar no Soho, na Ivy Soho Brasserie. Além da boa alimentação, um dos temas foi o aproveitamento da força do trabalho com baterias e carregadores EV terrestres. Os volumes relativamente pequenos na aviação nunca acionariam as duplicações de fabricação da Lei de Wright, que reduziriam os custos do trem de força em 20% a 27%, portanto, inclinar-se para as baterias EV terrestres o máximo possível aproveitou os milhões de carros vendidos anualmente. A ELECTRON e outras startups de aviação elétrica estão tentando evitar fazer coisas estúpidas como fingir que aeronaves de origami fazem sentido ou que há um mercado para centenas de milhares delas nas cidades. Em vez disso, eles estão explorando as tecnologias existentes para dominar os mercados de aviação existentes.